Cómo impacta la creación del mayor acuerdo comercial del mundo a las carnes uruguayas.

• El reciente acuerdo firmado denominado RCEP (Asociación Económica Integral Regional) involucra a 15 países, entre ellos los principales exportadores de carnes, Australia y Nueva Zelanda. Los flujos comerciales dentro del bloque tienen antecedentes de décadas y son significativos económicamente.
• En términos arancelarios, el acuerdo no afecta a las carnes, y por tanto no significa un deterioro incremental a las condiciones de acceso arancelario relativo de Uruguay.
• Es posible que el impacto se exprese a través de la facilitación del comercio intra-bloque. Adicionalmente, Australia y Nueva Zelanda ya tenían acuerdos con la mayoría de las naciones partes. Uruguay no cuenta con acuerdos comerciales en esta región ni habilitación sanitaria para varios de los importadores involucrados.

El domingo 15 de noviembre se firmó la creación del acuerdo comercial más grande del mundo: la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). El acuerdo de libre comercio involucra a 15 países: los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya), China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Estos países representan 30% de la población y 30% del PIB a nivel global¹.

En términos de comercio de carnes, los miembros del RCEP representaron 21% de las exportaciones mundiales, sumando carne bovina, porcina, aviar, ovina y menudencias bovinas en valor en 2019. Los principales exportadores fueron Australia y Nueva Zelanda, que en conjunto representaron 89% de las exportaciones del bloque de todas las carnes. Por el lado importador, el RCEP absorbió el 50% del flujo comercial internacional en valor de estos productos. China, Japón y Corea del Sur fueron los principales importadores, representando 88% de las importaciones del bloque en valor.

La carne bovina fue la más comercializada por los miembros del RCEP. En 2019, sus exportaciones representaron 26% del comercio global y sus importaciones el 48%: esto equivale a un flujo comercial de 10 mil millones y 17 mil millones de dólares respectivamente. Cabe mencionar que el 17% del comercio mundial de carne bovina tiene lugar entre los países miembros del bloque. Esta cifra es de 40% para la carne ovina.

Exportaciones de carne bovina y ovina de Australia y Nueva Zelanda a miembros del RCEP en millones de dólares, 2019:

Proporción de las exportaciones de RCEP según tipo de carne en valor, 2019	Proporción de las exportaciones del RCEP de todas las carnes por exportador en valor, 2019
Proporción de las importaciones de RCEP según tipo de carne en valor, 2019	Proporción de las importaciones del RCEP de todas las carnes por importador en valor, 2019

A pesar de las dimensiones del RCEP, son varios los acuerdos comerciales preexistentes entre los países que lo conforman. La novedad sería el comercio preferencial entre Japón, China y Corea del Sur, dado que el resto de los miembros del RCEP ya tenía algún tipo de tratado previo. Aun así, este cambio no afecta sustancialmente al comercio de carne bovina, ya que los tres países mencionados anteriormente no tienen flujos comerciales significativos entre ellos.

Esto relativiza el impacto que el nuevo acuerdo puede tener en el comercio internacional. Según The Economist², de los 2,3 billones de dólares del comercio de bienes que tuvo lugar en 2019 entre los miembros del actual acuerdo, el 83% estuvo cubierto bajo algún acuerdo comercial preexistente. En términos arancelarios, aunque se prevé la eliminación del 90% de los aranceles existentes, su materialización se dará en un período de 20 años después de que los quince miembros ratifiquen el acuerdo. Además, se espera que el impacto en términos de acceso arancelario sobre el comercio de bienes agropecuarios no cambie sustancialmente. Por ejemplo, Japón mantendrá un alto nivel de proteccionismo a la importación de alimentos, como arroz y carne bovina y porcina.  

El potencial impacto³ de este nuevo acuerdo radica en la homogeneización de las reglas de origen para todos los países miembros del bloque. Esto implica que se necesitará sólo un certificado de origen para comercializar en la región, salteando procesos de ajuste a las diferentes reglas de origen de cada importador particular. Además, habrá una simplificación de los procesos aduaneros, que aumentará la velocidad de despacho de bienes perecederos dentro de las seis horas siguientes al arribo⁴.

El RCEP visto desde Uruguay

En la medida que no hay reducciones adicionales de aranceles para la exportación de carne australiana y neozelandesa, este acuerdo no significa un perjuicio adicional a las exportaciones de carne uruguayas.

En términos no arancelarios y de facilitación del comercio, el RCEP podría perjudicar a las exportaciones de carne bovina de Uruguay por el aumento de la eficiencia comercial intra-bloque. En especial, la flexibilización de los procesos previstos podría reducir los costos de exportación de Australia y Nueva Zelanda, aumentando la brecha de costos de los exportadores fuera del acuerdo. Este fenómeno podría ser especialmente notorio en relación a los países de ASEAN. Por su parte, Uruguay cuenta con relativa poca experiencia exportando a dichos mercados. Actualmente menos de 1% de las exportaciones de la cadena cárnica van a esos países. Otro hecho saliente es que no contamos con acuerdos comerciales con ningún país firmante ni habilitación sanitaria para exportar a la mayoría de los miembros de ASEAN.

Principales importadores y exportadores del RCEP según tipo de carne, 2019:

Tipo de Carne		Bovina		Ovina
Flujo Comercial	País/Región	Millones USD	% Comercio Mundial	Millones USD	% Comercio Mundial
Importadores	China	8.225	24%	1.861	34%
	Japón	3.528	10%	193	4%
	Corea del Sur	2.923	8%	135	2%
	ASEAN	1.849	5%	285	5%
Exportadores	Australia	7.186	21%	2.572	47%
	Nueva Zelanda	2.264	7%	2.550	47%