Mercado de lengua bovina en Japón: contexto y ganancia potencial para Uruguay

• Japón es el principal importador de lenguas bovinas a nivel mundial.
• Uruguay obtuvo la habilitación sanitaria para exportar este producto a este mercado el pasado 4 de noviembre.
• El logro de esta habilitación tiene un impacto económico estimado de entre 15 y 25 millones de dólares anuales aproximadamente.

Japón en el mercado internacional

Japón es el principal importador de lengua bovina a nivel mundial y el comprador más atractivo en términos de precios. Este país históricamente representa más de la mitad del mercado importador. En 2021 marcó un récord histórico con 340 millones de dólares importados. En términos de precios, Japón paga valores que más que duplican los de otros exportadores relevantes. Como referencia, mientras que el mercado nipón registra precios de 8.500 USD/T, Hong Kong paga 2.400 USD/T y Rusia 3.500 USD/T. Japón importa aproximadamente 40 mil toneladas anuales.

Importaciones de lengua bovina por importador en valor, 2010 - 2021

Fuente: elaboración propia en base a TDM.

Los principales abastecedores de este mercado son Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. El hecho de que sea un mercado con pocos oferentes se explica por los altos estándares de este país en materia sanitaria. En materia arancelaria, la tasa por defecto para las lenguas es de 12,8%. Los exportadores mencionados anteriormente pagan 5,1% (EEUU por TLC bilateral, Australia y Nueva Zelanda por ser miembros del CPTPP). Actualmente, Uruguay no tiene ninguna preferencia arancelaria para exportar a este mercado.

Precios promedio por tonelada de los principales importadores de lengua bovina, 2021

Fuente: elaboración propia en base a TDM.

Situación de Uruguay

Actualmente, Uruguay produce alrededor de 3200 toneladas de lenguas, de las cuales 70% se exportan y el resto permanece en el mercado interno. La exportación de lengua representa ingresos anuales de 9 millones de dólares.

Hasta 2018, el principal destino fue China, mercado que representó el 60% de las colocaciones uruguayas. Actualizaciones en el protocolo sanitario impidieron la entrada de lenguas bovinas uruguayas a partir de 2019. Posteriormente Rusia pasó a ser el mercado más relevante, representando 80% de las exportaciones uruguayas de este producto. La pérdida del mercado chino explica en parte la caída del precio promedio de exportación de la lengua uruguaya: en 2019 de redujo 25% respecto a los valores de 2018.

Impacto económico de la habilitación de lenguas en Japón

La habilitación de la lengua en Japón es la gestión de acceso a mercados de mayor retorno para la cadena de carne bovina para este producto específico. Acceder a este mercado implica capturar los precios más altos disponibles en el mercado internacional. Considerando los precios registrados entre enero de 2021 y el tercer trimestre de 2022, y suponiendo sólo el redireccionamiento del actual volumen orientado al mercado externo, la ganancia potencial de la habilitación de lenguas en Japón se ubica entre 15 y 25 millones de dólares anuales para la cadena cárnica uruguaya.

Evolución de los precios promedio de importación de la lengua bovina en Japón, enero 2020 – setiembre 2022

 Fuente: elaboración propia en base a TDM, INAC.